華為保密柜里“備胎”芯片全部“轉(zhuǎn)正” A股國產(chǎn)芯片概念沸騰

來源：中國證券報(bào)

力挽狂瀾！

面對美國出口管制“實(shí)體名單”，華為海思總裁5月17日凌晨發(fā)布致員工信：華為保密柜里的備胎芯片“全部轉(zhuǎn)正”。

華為此番豪言壯語極大提振了市場信心，5月17日開盤，A股國產(chǎn)芯片概念和華為概念股全線大漲。

與A股的強(qiáng)勢形成鮮明對比，在剛剛結(jié)束的一個(gè)交易日，美股芯片類股票全線大跌，費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)下跌1.68％。

專家與機(jī)構(gòu)指出，未來國內(nèi)將是5G投資的主戰(zhàn)場，華為格局穩(wěn)定。

華為備胎芯片全部”轉(zhuǎn)正”

5月17日凌晨，華為海思總裁何庭波發(fā)布《致員工的一封信》表示，在毫無理由的情況下，華為被列入了美國商務(wù)部工業(yè)和安全局的出口管制實(shí)體名單。為了兌現(xiàn)公司對于客戶持續(xù)服務(wù)的承諾，華為保密柜里的備胎芯片全部“轉(zhuǎn)正”，是歷史的選擇。她還指出，這確保了公司大部分產(chǎn)品的戰(zhàn)略安全，大部分產(chǎn)品的連續(xù)供應(yīng)。

公開資料顯示，華為海思半導(dǎo)體有限公司成立于2004年10月，前身是創(chuàng)建于1991年的華為集成電路設(shè)計(jì)中心。海思公司總部位于深圳，在北京、上海、美國硅谷和瑞典設(shè)有設(shè)計(jì)分部。海思的產(chǎn)品覆蓋無線網(wǎng)絡(luò)、固定網(wǎng)絡(luò)、數(shù)字媒體等領(lǐng)域的芯片及解決方案；在數(shù)字媒體領(lǐng)域，已推出SoC網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控芯片及解決方案、可視電話芯片及解決方案、DVB芯片及解決方案和IPTV芯片及解決方案。

除了海思總裁的此番表態(tài)，5月16日，華為總裁辦也已經(jīng)發(fā)布致員工信表示，多年前已預(yù)計(jì)美國打壓，困難擋不住前進(jìn)步伐。對于此次被列入“實(shí)體名單”，公司在多年前就有所預(yù)計(jì)，并在研究開發(fā)、業(yè)務(wù)連續(xù)性等方面進(jìn)行了大量投入和充分準(zhǔn)備，能夠保障在極端情況下，公司經(jīng)營不受大的影響。

華為概念股大漲

或許是被華為的自信回應(yīng)所感染，投資者對A股相關(guān)個(gè)股的信心大幅提振。5月17日開盤，A股華為概念、國產(chǎn)芯片、5G概念等板塊拉升明顯。在上午上證綜指下跌1.46％的背景下，上述板塊中多只相關(guān)個(gè)股漲停，走出獨(dú)立行情。星星科技、華星創(chuàng)業(yè)、神州信息、誠邁科技等多只個(gè)股漲停。此外，捷榮技術(shù)、中科創(chuàng)達(dá)等個(gè)股跟漲。

國產(chǎn)芯片板塊開盤即快速拉升。雖然盤中有所回落，但截至上午收盤，依然有兆日科技、北京君正、紫光國微等個(gè)股漲停。此外，潤欣科技、曉程科技、士蘭微等股票也漲幅較大。

值得一提的是，5G板塊早盤也表現(xiàn)搶眼，截至午間收盤，富春股份、宏達(dá)電子等漲停，實(shí)達(dá)集團(tuán)、宜通世紀(jì)等跟漲。

與A股芯片概念和華為概念大漲相反，美國時(shí)間5月16日，美股芯片類股票集體下挫，費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)下跌1.68％，報(bào)1430.11點(diǎn)。截至收盤，賽靈思下跌7.27％，QORVO下跌7.14％，思佳訊下跌6.04％，高通公司跌4％，美光科技跌2.86％。

專家：華為格局穩(wěn)定，國內(nèi)將是5G投資主戰(zhàn)場

手機(jī)中國聯(lián)盟秘書長、芯片行業(yè)專家王艷輝對中證君表示，將華為列入實(shí)體名單并不是禁止向華為銷售（產(chǎn)品），只是說華為在購買（產(chǎn)品）時(shí)要提交申請，這相當(dāng)于增加了美國批準(zhǔn)的一道流程。華為也說明自己啟動(dòng)“備胎”計(jì)劃了，國產(chǎn)芯片領(lǐng)域能替代的（可能華為早就）已經(jīng)替代了，剩下的可能是暫時(shí)還難以替代的。

通信行業(yè)專家項(xiàng)立剛對中證君表示，一方面，雖然不是禁售，但對華為也有很大壓力。另一方面，華為自己做出了充分的準(zhǔn)備，如果華為反制，美國的芯片企業(yè)也會受到影響，因?yàn)檫@些企業(yè)的芯片也賣給華為。此外，華為也不是沒牌可打，如果華為未來開放海思芯片，對于美國芯片企業(yè)也會有影響。

西南證券研報(bào)認(rèn)為，從通信網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)本身來講，這個(gè)市場開放已經(jīng)20多年，技術(shù)層面安全是可控的。國內(nèi)市場將是5G投資的主戰(zhàn)場，華為格局穩(wěn)定。未來全球5G投資估計(jì)六成在中國，所以最壞的情況下，也影響非常有限。國內(nèi)來看，目前國家政府、地方政府對于5G投資意愿很強(qiáng)，下半年政策、產(chǎn)業(yè)、投資等各方面事件和預(yù)期不斷，在國內(nèi)華為始終保持第一的市場份額，華為產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司將受益。